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权益研究部策略研究员 金达莱
首席经济学家 、权益研究部总经理、基金经理 杨刚
3月A股震荡走弱并持续探底。结构上，防御属性的银行 、公用事业，能源替代逻辑的煤炭 、储能 ，逆势收涨 。整体市场赚钱效应偏弱 ，防御避险与能源替代是3月的两大主线 。
展望4月，预计A股或将在新的中枢上维持震荡分化、轮动较快 ，底部区间或可逢低布局。随着年报和一季报进入密集披露期 ，市场的核心矛盾将聚焦于地缘冲突如何演绎及企业盈利能否兑现 。短期来看，外部扰动仍未消退 ，霍尔木兹海峡通航恢复程度 、美联储对通胀与就业的权衡 、以及中国究竟是更多承受成本冲击还是更好迎来国产替代机会 ，需要在4月进一步观察验证，高油价对全球经济供需面的实质影响也将得以显现 。虽然美联储在高油价背景下或难以降息 ，但我们认为短期看或仍不至于加息。而随着中东冲突缓和和海峡恢复 ，原油价格在供需主导下或仍会有所回落，届时的通胀水平仍会为美联储决策提供部分空间 ，因此即使未来一段时间我们仍面临“类滞胀 ”宏观背景 ，但悲观预期的修复仍会为指数反弹提供空间 。当然，基本面偏弱仍会压制上行幅度 。总体来看，A股指数或仍会以区间震荡为主。
后续 ，高波动市场背景下 ，建议重点关注以下海内外因素，若未有实质进展和影响 ，预期目前市场格局尚难以有明显变化：
1、4月2日 ，美国总统特朗普将就伊朗问题发布“重要更新 ” 。后续局势会否升级，还有待密切观察 。
2 、4月9日 ，美联储公布会议纪要。将揭示3月FOMC会议的内部讨论细节 ，为市场判断美联储后续政策路径提供更深入的依据 。
3 、4月下旬~5月，伊朗议会已于3月30日批准《霍尔木兹海峡管理计划》 ，预示霍尔木兹海峡同行将进入“有条件、收费 、分级”的新常态 。若伊朗对霍尔木兹海峡收费制度确立 ，即使本轮冲突结束，油价也可能将迎来新中枢 ，或高于冲突前70~80美元/桶的区间。
4 、4月底国内政治局会议召开。4月政治局会议之所以被市场称为政策风向标 ，核心在于其承上启下的独特定位，是对一季度经济“实战 ”评估后、灵活调整全年政策基调的重要会议 。在这次会议上需关注在应对海外不确定性上，国内政策会否有针对性调整 。
金鹰基金建议 ，均衡配置应对外围冲突节点的不确定性 ，中期维持科技+周期制造的配置，A股下行风险主要是消化盈利下修和冲突时长（极端油价持续时间） ，而流动性冲击的定价相对充分。由此 ，当前“复常交易 ”逢低可配置（景气兑现要求高），而“滞胀交易”（经济现实定价+油价中枢抬升）或可在市场震荡过程中寻找合适配置机会 。
1）业绩高景气、对高油价相对脱敏的科技成长：年报与一季报业绩预告进入披露期 ，部分业绩超预期个股正反馈上涨 ，当前阶段宜聚焦高景气度+低油价敏感性行业，以及后续有望受益流动性预期修复的方向 ，在经历前期回调后可优先逆势布局 ，如黄金 、创新药 、AI算力链、半导体等订单兑现和业绩验证更强的细分方向 。
2）上游能源+中游龙头：高油价下，上游资源和能源通胀强化 ，中下游利润再分配 ，全球制造业内部加速出清。油气开采 、煤炭 、煤化工等上游能源在滞胀背景下业绩兑现节奏或更靠前 。此外，新能源（新能车/风电/储能）等替代能源，以及化工（化肥/炼化/PVC）、工程机械等龙头企业或仍有望在供应链优势下逆风前行 。
风险提示：
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